Analizar la información de los puntos de venta desde el área de operaciones a nivel financiero, gastos y ventas a través de la herramienta de Power Bi

Abstract

Este informe presenta el análisis financiero realizado a los puntos de venta de Food and Drinks Incorporated S.A.S., una empresa con raíces familiares desde 1998, inicialmente como LicoExpress, y que en 2018 evolucionó hacia un modelo de negocio diversificado bajo la marca Food & Drinks, abarcando licoreras, distribuidoras, restaurantes de comidas rápidas y gourmet, centro de eventos culturales y transporte, con una presencia expandida a nivel nacional. La necesidad de contar con un esquema integrado de análisis por punto de venta se identificó como un problema central, impidiendo una visión detallada del rendimiento individual, dificultando la optimización de recursos y llevando a decisiones estratégicas basadas en datos generales. Para abordar esta situación, se propuso un proyecto cuyo objetivo general fue realizar un análisis financiero integral y detallado de cada punto de venta utilizando la herramienta Power BI, con el fin de identificar áreas de mejora en rentabilidad y eficiencia operativa, y desarrollar estrategias específicas para optimizar el desempeño financiero. Los objetivos específicos incluyeron la creación de un panel de control interactivo en Power BI, la realización de un análisis financiero exhaustivo de al menos el 90% de los puntos de venta, y la consolidación de bases de datos para evaluar los márgenes de ganancia y rentabilidades de manera individualizada. La metodología combinó datos cuantitativos de áreas como cajas e inventario y auditoría, con datos cualitativos obtenidos de reuniones con la dirección y coordinación de operaciones. El análisis financiero resultante permitió identificar áreas específicas de mejora en rentabilidad y eficiencia operativa, mejorando la visibilidad de los datos financieros a través de paneles interactivos en Power BI y facilitando una toma de decisiones más ágil y basada en datos. Se recomienda continuar con el análisis financiero mensual en Power BI, explorar nuevas dimensiones de análisis, capacitar continuamente al personal en el uso de la herramienta y vincular directamente los hallazgos del análisis con la toma de decisiones estratégicas para cada punto de venta.

This report presents the financial analysis of the points of sale of Food and Drinks Incorporated S.A.S., a company with family roots since 1998, initially as LicoExpress, which in 2018 evolved into a diversified business model under the Food & Drinks brand, encompassing liquor stores, distributors, fast food and gourmet restaurants, cultural event centers, and transportation, with an expanded presence nationwide. The need for an integrated analysis scheme per point of sale was identified as a central problem, preventing a detailed view of individual performance, hindering resource optimization, and leading to strategic decisions based on general data. To address this situation, a project was proposed with the general objective of performing a comprehensive and detailed financial analysis of each point of sale using the Power BI tool, in order to identify areas for improvement in profitability and operational efficiency, and develop specific strategies to optimize financial performance. Specific objectives included creating an interactive Power BI dashboard, conducting a comprehensive financial analysis of at least 90% of the points of sale, and consolidating databases to assess profit margins and profitability individually. The methodology combined quantitative data from areas such as cash registers, inventory, and auditing with qualitative data obtained from meetings with management and operations coordination. The resulting financial analysis identified specific areas for improvement in profitability and operational efficiency, improving the visibility of financial data through interactive Power BI dashboards and facilitating more agile, data-driven decision-making. It is recommended to continue conducting monthly financial analyses in Power BI, explore new dimensions of analysis, continuously train staff in the use of the tool, and directly link the analysis findings to strategic decision-making for each point of sale.